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来源：尧望后势
2月即将进入产业密集催化期，尤其AI应用领域具备诸多催化。去年春节DeepSeek的横空出世让春节对于AI应用变得意义非凡，今年春节更加“热闹”，各大科技巨头和独角兽轮番上场抢夺春节流量蛋糕，包括腾讯和百度加入红包大战、DeepSeek-V4或在春节前后发布、宇树机器人和豆包AI亮相春晚等。海外AI领域也催化颇多，包括大语言模型Grok和搭载Gemini的Siri迎来版本升级、特斯拉或将发布的OptimusV3量产模型机。科技巨头谷歌、亚马逊、AMD的财报也将在2月第一周发布，苹果和英伟达将在2月末举行股东会议/财报电话会。
此外，2月固态电池、商业航天等领域也将迎来产业层面的催化。
参考历史经验，随着1月业绩预告披露完毕，2月重回基本面空窗期，叠加流动性充裕，一直到两会前都是市场躁动的核心窗口，风格上也是小微盘、成长、主题等高弹性板块表现更好，届时市场向上弹性有望再一次打开。基本面空窗期市场风险偏好抬升，市场迎来一段典型的由流动性和风险偏好驱动的躁动窗口。日历效应看，2月是主要指数全年胜率最高的月份之一，结构上也以小微盘、成长、主题等高弹性板块明显占优，有望是本轮春季行情再创新高的核心做多窗口。
结构上，2月对于主题可以再次提高关注度。从成交占比看，近期各主题大多经历了一定程度的降温。进入2月基本面空窗期后，随着资金回归远期成长性主导的审美模式，叠加产业上的密集催化来临（尤其对于AI应用），对于前期降温的主题可以再次提高关注，包括AI应用（传媒、计算机）、“马斯克主题”（商业航天、人形机器人、智能驾驶）、缺电叙事（电网设备、可控核聚变）等。
风险提示
经济数据波动，政策宽松低于预期，美联储降息不及预期等。
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