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今日主要股指震荡分化，上证指数盘中一度跌破4100点，收跌0.33%，报4112.6点，深证成指收涨0.41%，创业板指涨0.56%，科创综指跌0.55%。沪深两市成交额2.91万亿，较上一个交易日缩量1.04万亿，超3100只个股下跌。分板块来看，半导体材料与设备，光刻机、先进封装等方向涨幅居前；AI应用、商业航天概念回调明显。
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半导体设备ETF（159516）今日午后强势崛起，收涨5.32%。
半导体产业链午后表现强劲。消息面上，台积电公布第四季度财报，实现净利润160亿美元，同比增长35%，超预期创下历史新高；2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元，2024年仅为409亿美元，显著高于市场预期。台积电作为全球最大的芯片代工厂，其资本开支计划对产业下游具有重要参考意义。同时，台积电预计未来三年资本开支有望显著增加，极大巩固了市场对AI长期需求的预期（仅用于行业分析，不构成个股投资建议）。
全球AI大基建浪潮方兴未艾，先进制程、存储晶圆等细分方向的资本开支大周期已经开启，海外部分设备公司的市值与订单规模均已突破历史新高。在AI基建持续推进的预期下，半导体产业链景气度有望进一步提升。国内方面，当前国内晶圆厂扩产速度迅猛，拉动上游各环节涨价预期增强。根据国信证券，当前存储和高端PCB产业链仍呈现供不应求态势，晶圆代工、高端封测、模拟芯片、被动元件、LCD等环节近期也呈现不同幅度的涨价预期。在下游AI需求拉动下，叠加自主可控与国产化率提升趋势，半导体产业链收入与订单有望保持高速增长。后续两存上市事件以及海外算力动态有望对行情形成进一步催化。感兴趣的投资者可关注半导体设备ETF（159516），精准布局半导体产业链上游设备与材料。
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新能源车ETF（159806）今日收涨1.80%。
今日新能源汽车与锂电池相关概念涨幅居前。根据中国汽车工业协会，2025年我国汽车产销量均突破3400万辆，再创历史新高。新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车国内新车销量占比突破50%。对外贸易呈现出较强韧性，全年汽车出口超700万辆，其中新能源汽车出口达261.5万辆。
2026年汽车以旧换新补贴政策已经如期落地，单车补贴金额上限不变，对20w以下大众车型补贴力度退坡，对20w以上中高端车型补贴力度延续，有望进一步提振汽车市场消费。预计随着需求复苏，以及智能化、网联化、快充等趋势下的产品迭代升级，新能源汽车销量有望延续高景气趋势。
全球新能源汽车市场持续增长，叠加储能行业在数据中心配储需求驱动下的高速发展，预计锂电池需求量有望不断提升。政策角度，1月7日，工信部、发改委等部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，在行业“反内卷”方面提出指引，后续行业或将对产能布局进行更为合理的规划，利好行业长期健康发展。产业角度，固态电池、钠电池等新技术的产业化进程加速突破，头部锂电厂商推出技术授权、合作经营等新业务模式持续推进海外布局，锂电池产业链景气度有望持续提升。感兴趣的投资者可关注新能源车ETF（159806），一键布局新能源汽车、锂电池产业优质标的。
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新材料50ETF（159761）收涨2.91%；化工龙头ETF（516220）收涨1.27%。
化工板块景气度有望回升。当前化工行业整体处于周期底部，化工品价格已经处于历史低位，行业在建工程增速同比转负，扩产接近尾声。反内卷政策在PTA、涤纶长丝、有机硅等细分领域落地，通过行业自律减产或政策约束，优化供给格局。落后产能加速退出，如大炼化、氨纶、氯碱等行业高成本产能持续出清。
化工产品下游覆盖众多行业，在政策驱动下，汽车、纺织服装、家电等下游回暖有望带动化工品需求回升。同时，半导体、储能等新兴下游产业发展推动化工新材料需求显著增加。光刻胶、电子特气、湿电子化学品与抛光材料是半导体行业的核心原材料，国产替代进程正在持续加速推进；固态电池技术突破提高了对特种炭黑等新型化工材料的需求；光伏、风电行业的发展推动硅料、光伏胶膜原材料EVA/POE、碳纤维等化工品需求修复。化工行业或将迎来周期拐点，感兴趣的投资者可关注新材料50ETF（159761）与化工龙头ETF（516220）。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
特约作者：国泰基金
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