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开源证券发布研报称,维持华润置地(01109)“买入”评级,华润置地发布2025年12月运营数据。公司上半年营收利润实现增长,结转毛利率逆势提升,经常性业务质效双增。公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常性业务盈利水平高企。
开源证券主要观点如下:
销售排名稳居前三,12月销售数据超预期增长
公司2025全年实现销售金额2336.0亿元,同比-10.5%,排名稳居前三;实现销售面积922.5万方,同比-18.6%;销售均价25322元/平,同比+9.9%。其中12月单月公司销售金额和面积同比分别+28.1%、+29.1%,其中深圳湾澐玺开盘首日去化130亿,北京润园开盘首日去化35亿,上海外滩瑞府和澐启滨江也在12月加推,一线城市销售额占比较大。
拿地积极,投资城市能级较高
公司2025全年拿地33宗,对应规划建面339万方,土地总价917亿元,其中权益拿地金额683亿元,拿地权益比74%;拿地均价达27024元/平,拿地强度达39%。分结构来看,公司在一线城市拿地占比66.6%,二线城市占比28.3%,项目整体安全垫较高。
经常性收入稳中有升,华润有巢REIT成功扩募上市
公司2025全年实现经常性收入511.5亿元,同比+6.5%;其中经营性不动产(购物中心+写字楼+酒店)租金收入329.4亿元,同比+12.8%。公司12月单月实现经常性收入52.9亿元,同比+0.8%;其中经营性不动产租金收入30.1亿元,同比+9.4%。2026年1月,华润有巢REIT扩募上市仪式成功举行,此次扩募为华夏基金华润有巢REIT的首次扩募,配售价格2.53元/份,认购比例达99.51%,最终募集资金总额约11.329亿元(不含募集期利息),资金扣除相关预留费用后,全额用于收购华润有巢旗下优质资产上海马桥项目。
风险提示
政策支持不及预期、行业销售恢复不及预期、公司融资不及预期。

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文章不错《教程辅助“新道游开挂神器”(透视)其实确实有挂》内容很有帮助