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重点关注：
·央行连续第8个月通过买断式逆回购向市场注入中期流动性。
·“十五五”期间电网投资计划比“十四五”增长40%，上周电网设备概念走强。
·时隔两年，融资保证金比例回归100%，从历史数据来看，融资保证金比例调整对大盘走势并不起决定作用。
·多家光伏上市公司预亏。
01
宏观与金融
（一）回顾
1.政府投资基金要变了
2026年1月12日，国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部联合印发《关于加强政府投资基金布局规划和投向指导的工作办法（试行）》（发改财金规〔2025〕1752号），该文件通过系统性规范基金的“投向哪、怎么投、谁来管”三大核心问题，对财政资金使用效率、产业引导效能和市场秩序进行规范。
文件明确要求政府投资基金必须突出政策性定位与政府引导作用，重点支持国家现代化产业体系建设和关键核心技术攻关，着力补齐产业链短板、突破“卡脖子”技术瓶颈。国家级基金应立足全局，聚焦战略性新兴产业、未来产业和重大科技项目；地方基金则需结合本地产业基础，避免盲目跟风和同质化竞争，优先支持小微科技企业、专精特新“小巨人”和跨区域协同项目。
文件划定投资边界，正面引导与负面清单并行。重点支持符合《产业结构调整指导目录》鼓励类方向的项目，包括：硬科技与早期科创企业；高端装备制造、新材料、新能源、人工智能、集成电路等战略性领域；跨区域重大科技基础设施与协同创新平台。
文件严格限制政府投资基金参与以下活动，防范财政金融风险：投资于限制类、淘汰类产业；参与公开交易股票、期货、衍生品等高风险金融投机；变相增加地方政府隐性债务；挤出社会资本或形成市场扭曲。
2.12月进出口数据大幅超预期
根据1月14日海关总署公布的数据，以美元计价，2025年12月出口额同比增长6.6%，增速比11月加快0.7个百分点，其中，12月对美出口同比下降30.0%，降幅比11月扩大1.4个百分点。12月进口额同比增长5.7%，增速比11月加快3.8个百分点，其中，12月自美进口同比下降28.7%，降幅比11月扩大9.6个百分点。
全年情况看，2025年出口额同比增长5.5%，增速较上年低0.3个百分点，其中，2025年对美出口同比下降20.0%，增速较上年低24.9个百分点；2025年进口额同比为0.0%，增速较上年低1.0个百分点，其中，2025年自美进口同比下降14.6%，增速较上年低14.5个百分点。
东方金诚研究发展部执行总监冯琳分析认为，在上年同期基数大幅抬高的背景下，12月出口同比增速较上月进一步加快，超出市场普遍预期。主要原因包括：一是受全球AI投资热潮延续，美国在全球范围内加征关税带来的冲击尚未充分显现等影响，当前外需仍然保持较强韧性。二是在我国对美出口跌幅加剧的同时，12月贸易转移效应继续发酵，我国对“一带一路”共建经济体出口加速；三是在全球AI投资热潮和国内制造业转型升级带动下，12月芯片、汽车出口增速显著加快等。
3.央行公告开展9000亿元买断式逆回购
1月14日央行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年1月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展9000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（181天）。
央行已于1月8日开展11000亿3个月期买断式逆回购，结合当月11000亿到期量，1月3个月期买断式逆回购为等量续作。这样来看，1月两个期限品种的买断式逆回购合计加量续作3000亿，加量规模较上月增加1000亿，为央行连续第8个月通过买断式逆回购向市场注入中期流动性。
4.五部门出手规范网络招聘秩序
1月13日，据新华社报道，人力资源社会保障部等五部门近日联合印发关于规范网络平台招聘类信息发布的通知，进一步规范网络招聘秩序。通知明确，网络平台要规范招聘信息格式标准，发布招聘信息应真实、合法，严禁以招聘信息为名非法引流。要强化对招聘服务类账号网络行为的规范，加强招聘信息发布动态监测，及时发现处置违法违规行为。
5.“十五五”期间电网投资计划比“十四五”增长40%
国家电网“十五五”期间固定资产投资规划达4万亿元，较“十四五”期间约2.85万亿元增长约40%，这一投资强度的显著提升，是基于国家能源安全、新型电力系统构建与经济社会电气化加速的系统性考量。
（二）前瞻
1.2025年国民经济运行数据将公布
国新办将于1月19日上午10时举行新闻发布会，国家统计局局长康义介绍2025年国民经济运行情况，并答记者问。
2.1月LPR报价将公布
1月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心将公布1月贷款市场报价利率（LPR）。上月公布数据显示，一年期和五年期LPR分别维持在3.0%和3.5%不变，为连续七个月保持不变。
3.国内成品油将迎调价窗口
根据“十个工作日”原则，本轮国内成品油调价窗口为1月20日24时。据金联创测算，截至1月16日第八个工作日，参考原油品种均价为61.09美元/桶，变化率为2.39%，对应的国内汽柴油零售价应上调75元/吨。
4.日本央行利率决议、欧洲央行会议纪要
1月23日，日本央行将公布利率决议。市场普遍预期该行将维持0.75%的基准利率不变。欧洲央行货币政策会议纪要将于1月21日公布。在去年12月的会议上，欧洲央行决定维持利率不变，重申政策处于“适宜区间”的观点，并上调了经济增长和通胀预期。
5.2026年世界经济论坛年会将召开，特朗普将率“史上最大美国代表团”高调参加
世界经济论坛将于1月19日至23日在瑞士达沃斯-克洛斯特斯举行第56届年会，汇聚来自130多个国家的近3000位各界领袖，共同探讨“对话的精神”这一主题。出席年会的政治领袖规模创下历史新高，400位高层政治领导人，包括近65位国家元首和政府首脑（其中包括6位七国集团成员国领导人）将出席本届年会。
02
资本市场
（一）回顾
1.证监会首部衍生品规章公开征求意见
1月18日报道，日前，中国证监会就《衍生品交易监督管理办法（试行）（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。此次修订在2023年初版草案基础上，充分吸纳了行业反馈，旨在为快速发展的衍生品市场构建一套更为完善、可操作的监管规则体系。同时，这也是中国证监会首部衍生品部门规章，在支持鼓励衍生品交易发挥管理风险、服务实体经济等功能的同时，加强监测、监控、监管，有效防范风险，促进衍生品市场规范健康发展。
衍生品交易是指互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合的交易，其具有管理风险、配置资源、服务实体经济的积极作用。
2.境外收入的补税追溯期最早可至2017年
1月15日，第一财经报道，近日从多方了解到，目前中国内地税务居民境外收入的补税追溯期较此前拉长，最早可至2020年甚至2017年。2025年以来，不少税务居民接到税务部门提示和通知，要求自查个人境内外所得并及时进行纳税申报，补税追溯范围主要为近3年内，以2022年、2023年为主。
3.上周大宗商品价格整体呈结构性上涨：贵金属与有色金属表现尤为强劲
2026年1月11日至1月18日期间，国内大宗商品价格整体呈现结构性上涨，贵金属与有色金属表现尤为强劲，工业品价格分化明显，部分品种创阶段性新高。
贵金属与有色金属显著走强：
白银：SHFE白银主力合约价格从20,945元/千克上涨至22,483元/千克，涨幅达7.3%；同期伦敦现货白银价格突破91美元/盎司，创历史新高，主要受工业需求扩张与避险情绪支撑。
黄金：SHFE黄金主力合约从1,026.28元/克上涨至1,032.32元/克，涨幅0.6%；伦敦现货黄金站稳4,600美元/盎司上方。
铜：SHFE铜主力合约从103,800元/吨回落至102,290元/吨，但LME三个月期铜仍维持在13,000美元/吨以上高位；国际铜（INE）价格波动剧烈，1月16日收于89,650元/吨。
锡：沪锡主力合约突破410,000元/吨，创合约上市以来新高，反映全球供应链紧张与新能源需求拉动。
铝：SHFE铝价格从24,650元/吨回落至23,925元/吨，但现货端（A00全国价）保持稳定，氧化铝价格小幅下行，从2,866元/吨降至2,751元/吨。
（二）前瞻
1.沪深北交易所提高融资保证金比例正式施行
为加强融资逆周期调节，经中国证监会批准，沪深北证券交易所1月14日发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。
该通知自1月19日起施行。此次调整采用“新老划断”原则，调整实施前已经存续的融资合约，以及这些合约的后续展期，仍将按照调整前的原规定执行，即维持80%的保证金比例要求。
方正证券金融团队研究显示，复盘来看，近两次监管调整融资保证金比例的要求，分别为15年11月13日、23年9月8日。15年11月：收紧融资保证金比例，由50%上调至100%，沪深3001/3/5个交易日涨跌幅分别为0.48%/-0.82%/0.75%。23年9月：放松融资保证金比例，由100%下调至80%，沪深3001/3/5个交易日涨跌幅分别为0.74%/-0.09%/0.83%。
从历史数据来看，融资保证金比例调整对大盘走势并不起决定作用。市场观点认为，此次调整是资本市场制度建设的重要举措，属于中性偏利好的调整。其核心价值在于通过合理管控市场杠杆率，减少因融资爆仓引发的连锁下跌效应，提升A股市场的抗风险能力。
2.逾460亿元市值限售股解禁
Wind数据显示，下周（1月19日—1月25日）共有39家公司限售股陆续解禁，合计解禁34.47亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为464.99亿元。
其中，解禁市值居前三位的是：星图测控（131.3亿元）、山西焦煤（69.68亿元）、兴福电子（50.07亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：山西焦煤（10.37亿股）、东方新能（10亿股）、西部证券(002673)（3.6亿股）。
3.下周将有3只新股发行
下周将有3只新股发行，分别为沪市主板振石股份、北交所农大科技和深市主板世盟股份。具体来看，振石股份、农大科技将于1月19日开启申购，振石股份申购代码为780112，发行价为11.18元/股，农大科技申购代码为920159，发行价为25.00元/股。世盟股份将于1月23日开启申购，申购代码为001220。
4.沪深两市首份2025年年报将出炉
1月20日，沃华医药(002107)将率先披露沪深两市首份2025年年报。该公司1月13日晚间发布业绩预告，预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润8000万元到1.15亿元，同比增长119.76%到215.90%。在沃华医药之后，指南针、芯导科技、陕国投A将陆续公布2025年年报业绩，预计披露日期分别为1月31日、2月3日、2月10日。
03
商业与产业
（一）回顾
1.开年最大核聚变融资诞生
1月12日，国内民营核聚变企业单笔融资纪录再次被刷新。据投资界报道，星环聚能正式完成10亿元A轮融资，由上海国投公司旗下上海科创集团、上海未来产业基金领投，中金资本、上海嘉定科投集团联合领投，中银资产、曦晨资本、武岳峰科创、龙格科技、飞图创投、上汽金控、山东能源上海兖矿资产、中集环科、尚融资本、元禾璞华、申万宏源(000166)、彬复资本、臻一资产等机构和个人共同投资，Pre-A轮领投方上海科创集团旗下知识产权基金继续跟投。
2.强脑科技被传秘密赴港IPO
1月12日，据外媒报道，专攻脑机接口的强脑科技（BrainCo）秘密递表至港交所。强脑科技对此没有回应。不久前，强脑科技拿到20亿元人民币融资，投后估值直接冲到13亿美元。除了马斯克旗下的Neuralink，这是该领域规模最大的单笔融资。
3.第六批国家组织高值医用耗材集采开标
国家医疗保障局网站1月14日消息，第六批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标产生中选结果。本次集采纳入药物涂层球囊、泌尿介入两大类12种医用耗材，共有227家企业的496个产品投标，202家企业的440个产品拟中选。
2020年至今，国家医保部门已累计开展六批高值医用耗材集采，成功覆盖9大类142种产品，广泛惠及心内科、骨科、外周血管科、眼科、耳鼻喉科、泌尿外科等主要临床领域：冠脉支架、人工关节、人工晶体、外周血管支架，药物球囊与泌尿介入耗材。
西南证券研报认为，常态化集采逐渐成为市场共识，“以价换量”和“国产化率提升”的逻辑已得到验证。高值耗材领域属于低渗透率、低国产化率的赛道，具有长期成长属性，目前竞争格局较优秀的赛道企业有望发挥先发优势，率先打开成长天花板。
4.中国汽车2025年产销量再创历史新高
中国汽车工业协会1月14日发布的数据显示，2025年，我国汽车产销量均突破3400万辆，再创历史新高，连续17年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。新动能释放加速，2025年，新能源汽车产销量均超1600万辆，保持较快增长。新能源汽车国内新车销量占比突破50%，成为我国汽车市场主导力量。
（二）前瞻
1.贵州茅台(600519)：谨防飞天茅台(600519)虚假申购
1月18日，贵州茅台（600519.SH）再发打假声明。原文称，近期，线上平台再次出现冒用茅台名义，发布“开放企业直供通道”“企业1499飞天申购，点击链接获取详情”“飞天茅台官方申请入口”“无需搭售、点击链接立即申请”“1499元企业申购通道”等虚假招商信息，有关内容均属不实宣传，存在误导消费者，甚至诈骗风险。公司从未授权或委托任何主体，发布以上信息。目前，公司各省区自营店正在与原有企业团购客户签订2026年销售合同，通过线下对接，进行资质审核、合同签约，未通过公开链接或社交媒体直接受理申请。
2.2026阿里云PolarDB开发者大会
2026阿里云PolarDB开发者大会将于1月20日在上海举办，大会聚焦AgenticAI时代云原生数据库技术趋势，探讨数据库前沿话题与创新实践。
3.多家光伏上市公司预亏
通威股份：预计2025年净亏损90亿元至100亿元。隆基绿能：预计2025年净亏损60亿元至65亿元；隆基绿能：预计2025年净亏损60亿元至65亿元。
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