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褐皮书:
1月12日,本周四3:00,美联储将公布2026年首份褐皮书,距离上一份褐皮书公布(2025年11月26日)已经过去一个半月,这份褐皮书将揭示过去这段时间美国各区宏观经济的变化情况。
▲ATFX图
褐皮书每年发布八次,内容主要围绕各行业的联系人采访展开,比如商业人士、经济学家、市场专家等等。十二个地方联储将这些访谈内容整理汇总,报告给美联储。
褐皮书的行文格式比较统一,观察者往往根据最新褐皮书的措辞变化研判美国经济。比如,上一份褐皮书中提到:经济活动自上次报告以来变化不大,有两个区报告了适度下降,一个区报告了温和增长。
如果本周公布的褐皮书,经济下降的储备区增加而增长的储备区减少,则可以判定美国的宏观经济仍在延续疲软态势。
褐皮书中还会对劳动力市场和通胀率进行专门分析。上一份报告中提到:就业略有下降,约半数区的劳动力需求有所减弱;价格适度上涨。就业疲软和物价上涨的局面,有利于美联储延续降息政策。
如果本周的褐皮书对劳动力市场和通胀的表述出现变化,美联储降息的概率也将随之改变。比如,物价水平如果出现上升,美联储继续降息的意愿将被削弱,因为低利率将导致高通胀。
美国12月CPI:
本周二21:30,美国劳工统计局将公布美国12月未季调CPI年率,这是美国政府停摆期间,首个不受影响的单独月份物价数据,指导意义较高。
▲ATFX图
12月未季调CPI年率的前值为2.7%,预期值持平;12月未季调核心CPI年率前值为2.6%,预期值2.7%。从机构预期看,美国12月份的物价平稳,变化不大。
历史数据看,10月份美国CPI数据空缺,此前一直保持2.8~3%的高位运行。11月份,核心CPI年率骤降至2.6%,创出近一年以来最低值,意味着美国的通胀率日趋疲软。即便12月份数据出现回升,如果升幅较小,恐无法改变市场人士对美国通胀疲软的预期。
美联储的货币政策基于通胀预期,目前通胀疲软的状态,增强了美联储降息的概率。主流观点认为,美联储首次降息的时间点或在今年3月份,年内总计有三次25基点的降息。
这种预期基于美国通胀率持续疲软做出,如果12月和2026年一季度的CPI数据出现异常回升,首次降息时点和累计降息次数或出现变化。
本周三21:30,美国劳工统计局将公布11月份PPI数据,该数据是CPI数据的前瞻指标。不过,PPI数据公布时间晚于CPI数据,所以前瞻作用失效。PPI数据传导至消费端需要一定时间,所以11月份的CPI数据虽然无法直接预测12月份CPI,但对于未来的物价走势仍具有影响性。
原油库存报告:
本周三1:00,美国能源信息署EIA将公布月度短期能源展望报告,同一天,石油输出国组织欧佩克也将公布月度原油市场报告。
▲ATFX图
EIA原油报告基于美国的原油市场供需数据整理,欧佩克原油报告基于OPEC+成员国的产油数据公布,两者结合分析,可以得出美国这个最大消费国和OPEC+这个最高供应端的情况,辅助判断国际油价未来走势。
美国强迫委内瑞拉石油全部销往美国后,国际原油市场的供需环境日趋复杂化。委内瑞拉是OPEC+的创世纪成员国,日产原油百万桶左右。美国强制委内瑞拉石油销往美国,干扰了OPEC+的原油供应数据统计,也影响了成员国减产或者增产的动作一致性。
看点在于,欧佩克是否会在月报中对委内瑞拉事件发表评论,如果有的话,将对国际油价产生重要影响。

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